Steuerberater-Zugang einrichten
Ihr Steuerberater braucht Zugriff auf Rechnungen, Eingangsrechnungen und die EÜR? Meine Faktura bietet zwei Wege: einen Read-Only-Benutzer mit eigener Anmeldung oder den klassischen DATEV-Datenexport.
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Wozu ein Steuerberater-Zugang?
Viele Unternehmer übergeben ihre Buchhaltungsdaten am Ende des Monats oder Quartals an den Steuerberater. Statt Ordner voller Papierbelege zu schicken, können Sie in Meine Faktura:
- Ihrem Berater einen Read-Only-Zugang geben – er sieht alle Finanzdaten in Echtzeit
- DATEV-kompatible CSV-Dateien exportieren, die direkt in die Kanzlei-Software importiert werden
- EÜR/ELSTER-XML erzeugen und dem Berater übergeben oder direkt übermitteln
Option A: Steuerberater als Benutzer einladen
Der einfachste Weg: Legen Sie Ihren Steuerberater als Benutzer mit der Rolle „Steuerberater" an. Er erhält einen eigenen Login und kann alle Finanzdaten einsehen und exportieren – aber nichts bearbeiten.
Benutzer einladen
Gehen Sie zu Einstellungen → Benutzer & Rechte und klicken Sie auf „Benutzer einladen". Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters ein.
Rolle „Steuerberater" zuweisen
Wählen Sie die Rolle tax_advisor (Steuerberater). Diese Rolle hat folgende Berechtigungen:
| Berechtigung | Erlaubt? |
|---|---|
| Finanzdaten ansehen (Rechnungen, EÜR, GuV) | ✓ |
| Reports & Auswertungen | ✓ |
| DATEV-Export & ELSTER-XML | ✓ |
| Rechnungen bearbeiten/erstellen | ✗ |
| Kunden/Artikel verwalten | ✗ |
| Benutzer oder Einstellungen ändern | ✗ |
Berater meldet sich an
Ihr Steuerberater erhält eine Einladungs-E-Mail, registriert sich mit eigenem Passwort und kann sich ab sofort einloggen. Er sieht das Dashboard mit EÜR/GuV-Übersicht, alle Rechnungen und Eingangsrechnungen – in Echtzeit.
Vorteil: Ihr Berater hat immer Zugriff auf den aktuellen Stand. Keine CSV-Dateien hin- und herschicken nötig.
Option B: DATEV-Export per CSV
Wenn Ihr Steuerberater keinen direkten Zugang wünscht, können Sie ihm die Daten als DATEV-kompatible CSV-Datei(Buchungsstapel) übergeben. Diese lässt sich direkt in DATEV Unternehmen online, DATEV Kanzlei oder Lexware importieren.
EÜR/GuV öffnen
Navigieren Sie zu Buchhaltung und wählen Sie den gewünschten Zeitraum (Monat, Quartal oder Jahr).
DATEV-Export auslösen
Klicken Sie auf „DATEV-Export". Die App erzeugt eine CSV-Datei im DATEV-Buchungsstapelformat (Windows-1252-Codierung, Semikolon-Trenner) mit:
- Allen Ausgangs- und Eingangsrechnungen des Zeitraums
- Aufschlüsselung nach Steuersätzen (19 %, 7 %, 0 %, Reverse Charge)
- Debitoren-/Kreditoren-Konten und Erlös-/Aufwandskonten
- BU-Schlüssel für automatische Verbuchung
Kontenrahmen wählen
Sie können zwischen SKR03 (Standard für kleine Betriebe) und SKR04 (Alternative für mittlere Betriebe) wählen. Fragen Sie Ihren Steuerberater, welchen Rahmen er nutzt.
Datei an Berater übergeben
Die heruntergeladene .csv-Datei senden Sie per E-Mail oder Upload an Ihren Berater. Er importiert sie direkt in seine Steuersoftware.
EÜR & ELSTER-XML
Neben dem DATEV-Export bietet Meine Faktura auch die Möglichkeit, ein ELSTER-XML für die EÜR(Einnahmenüberschussrechnung) zu erzeugen. Diese XML-Datei kann:
- Direkt in ELSTER (Mein ELSTER / ElsterFormular) importiert werden
- An Ihren Steuerberater übergeben werden, der sie in seine Software übernimmt
- Einnahmen/Ausgaben nach Kategorien aufgeschlüsselt
Den Export finden Sie unter Buchhaltung → EÜR-Export.
Welche Option passt zu mir?
| Read-Only-Zugang | DATEV-Export | |
|---|---|---|
| Echtzeit-Zugriff | ✓ | — |
| Kein Extra-Konto nötig | — | ✓ |
| Berater sieht alles selbst | ✓ | — |
| Volle Datenkontrolle | — | ✓ |
| DATEV-Import möglich | ✓ (Export-Button) | ✓ (CSV-Datei) |
| Ideal für | Enge Zusammenarbeit | Quartalsweise Übergabe |
Tipps
- •Kontenrahmen abstimmen: Fragen Sie Ihren Berater vor dem ersten Export, ob er SKR03 oder SKR04 nutzt.
- •Regelmäßig exportieren: Ein monatlicher DATEV-Export hält die Buchführung aktuell und vermeidet Hektik zum Jahresende.
- •Beide Optionen kombinierbar: Geben Sie Ihrem Berater den Read-Only-Zugang für den Überblick und nutzen Sie den DATEV-Export für den offiziellen Datenimport.
- •USt-Voranmeldung: Für die monatliche/quartalsweise USt-Voranmeldung finden Sie unter USt-Voranmeldung ebenfalls einen Export.